Ekibini davet et ve rolleri ayarla

İşletme hesabında ekibin her üyesi kendi girişiyle çalışır: kasadaki personel siparişi görür ama faturaya dokunmaz, muhasebeci cariyi tutar ama kartları değiştiremez. Bunu roller ayarlar. Ekip daveti işletme planlarında.

01Hangi rol kime?

• Sahip: her şeye erişir; plan, fatura ve çalışma alanının silinmesi dahil. Hesabı açan kişidir.
• Yönetici: sahip gibi çalışır ama plan ve faturaya dokunamaz. Müdür ya da ortak için.
• Personel: kendi kartını, ajandasını ve kendisine atanan işleri görür. Kasadaki, salondaki, sahadaki çalışan.
• Muhasebe: finans ve cari kayıtlarını yönetir, kartlara dokunamaz. İç ya da dış muhasebeci.
• Görüntüleyici: yalnızca okur, hiçbir şeyi değiştiremez. Danışman, ortak, stajyer.

Emin değilsen daha dar rolle başla; rolü sonradan tek seçimle genişletebilirsin.

02Davet et

Panelde Ayarlar altındaki Ekip ekranından e-posta adresini ve rolü yazman yeterli. Davet bağlantısı 7 gün geçerli; kişi bağlantıdan hesabını açar ya da var olan hesabıyla girer ve ekibe katılır. Kabul edilmeyen davetler Bekleyen davetler listesinde durur.

Sahip dört rolün hepsini, yönetici ise personel, muhasebe ve görüntüleyici rollerini atayabilir.

03Koltuklar

Her aktif üye bir koltuk sayılır; davet bekleyen kişi kabul edene kadar koltuk saymaz ve ücreti alınmaz. İşletme planında 5, Kurumsal planda 15 koltuk pakete dahil. Fazlası için üye başına aylık ek ücret var; dönem ortasında eklenen koltuk dönemin kalanı kadar ücretlendirilir. Ek koltuk ödeme onaylanınca açılır, yani davet gönderdiğin kişi ekibe girdikten sonra geri çıkarılmaz.

04Ekip kartları

Davet ettiğin her üyeye bir kart açılır ve işletme sayfandaki ekip bölümünde toplanır. Ekip sayfasındaki Kart şablonu iki şeyi belirler:

• Ortak görünüm: yeni açılan ekip kartları bu tema ve renkle gelir; istersen şablonu var olan kartlara da uygularsın.
• İşletmenin yönettiği bölümler: işaretlediğin bölüm (örneğin işletmenin adresi ya da ortak telefon) ekip kartlarında düzenlenemez, değeri işletme sayfasından gelir. Adres değişince bütün kartlar birlikte güncellenir.

05Rol değiştirmek, çıkarmak

Üyenin rolünü Ekip ekranındaki listeden tek seçimle değiştirirsin; değişiklik bir sonraki sayfa açılışında geçerli olur. Ekipten ayrılan kişiyi çıkardığında kartı yayından kalkar ve koltuğu boşalır; yaptığı kayıtlar (randevu, teklif, not) işletmede kalır.