Word'de hazırlanan, WhatsApp'tan giden ve "baktınız mı?" diye aranan teklif en çok zaman yiyen işlerden biri. Teklifler ekranında teklifi yazarsın, müşteri bağlantıdan açıp tek tıkla kabul eder, sen de ne zaman açıldığını görürsün. Teklif modülü Pro ve işletme planlarında.
01Taslağı aç
Yeni teklif bir taslak açar: başlık ve müşteri yeterli. Taslak istediğin kadar düzenlenir; teklif numarası ancak gönderdiğinde verilir, bu yüzden yarım bıraktığın taslaklar numara sırasını bozmaz. Müşteriden gelen bir talebi açıyorsan talebin içinden de tek adımda teklif başlatabilirsin.
02Kalemler ve indirim
Her kalem için açıklama, miktar, birim, birim fiyat ve KDV oranı yazılır; ara toplam, KDV ve genel toplam kendiliğinden hesaplanır. Kartındaki ürün kataloğunda olan bir şeyi Katalogdan ekle ile adı ve fiyatıyla birlikte getirirsin; fiyat kopyalanır, katalogdaki fiyat sonradan değişse de gönderilmiş teklif değişmez.
İndirimi yüzde (10) ya da tutar (250,00) olarak ver; teklifin tamamına uygulanır ve belgede ayrı satırda görünür.
03Giriş ve şartlar
Giriş metni teklifin başında, kalemlerin üstünde durur; şartlar ödeme koşullarını, teslim süresini, iptal kuralını anlatır. İkisini her seferinde yazmamak için Teklif şablonuna bir kez yaz: yeni açtığın tekliflerde hazır gelir, her teklifte ayrıca değiştirebilirsin. Geçerlilik süresi gün olarak verilir; teklif bu sürenin sonunda kapanır.
Giriş ve şartlar için teklif formundaki AI ile taslakı kullanabilirsin: kısa bir not yaz ("yüzde elli kapora, iki hafta geçerli"), metin forma yazılsın. AI'a teklifin başlığı ve kalem adları gider; tutarlar ve müşterinin adı gitmez. Tutar ve tarih ancak notunda varsa metne girer.
04Gönder
Gönder teklifi numaralar, PDF'ini üretir ve müşterinin kayıtlı e-postasına (ya da o an yazdığın adrese) bir bağlantıyla yollar; e-postanın başına kısa bir mesaj ekleyebilirsin. Gönderilen teklif değişmez. Fiyatı ya da kalemi değiştirmen gerekirse kopyala: kopya yeni bir taslak olarak açılır, düzeltip yeniden gönderirsin.
05Takip et
Müşteri bağlantıyı açtığında teklif görüldü olur ve sana bildirim gelir; "baktınız mı?" diye aramana gerek kalmaz. Müşteri aynı sayfadan teklifi PDF olarak indirir, adını yazıp "okudum ve kabul ediyorum" kutusunu işaretleyerek kabul eder ya da isterse nedenini yazarak reddeder. Geçerlilik süresi dolan teklif kendiliğinden kapanır. Teklifler listesini duruma göre süzersin: taslak, gönderildi, görüldü, kabul, ret.
06Kabulden sonra
Kabul edilen teklifin tutarı müşterinin carisine borç olarak yazılır; ödeme geldiğinde tahsilatı sen girersin. İşletme hesabında işin devamı teklifin içinden başlar (ilgili modül planında açıksa):
- Siparişe çevir: kabul edilen iş sipariş panosuna ve stoğa bağlanır; cariye ikinci kez yazılmaz.
- Projeye dönüştür: iş uzun sürecekse proje açılır, istersen her kalem bir görev olur.
İşletme hesabında personel teklif yazabilir ve gönderebilir, ama yalnızca kendi tekliflerini görür.
